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金融壹账通将于下周五挂牌纽交所,最高募资额约为5亿美元

2020-01-12

作者 Uncle C

据IPO早知道音讯,安全集团旗下金融科技子公司金融壹账通于美东时刻12月2日更新了其向美国证券买卖委员会递送的F-1招股文件,方案将于12月13日以“OCFT”为股票代码在纽交所挂牌上市。这也意味着金融壹账通行将成为安全集团旗下首家赴美上市的子公司。

金融壹账通此次方案合计发行3600万股美国存托股票,拟定的发行区间为每股12至14美元,以此上限核算,金融壹账通的最高募资金额约为5亿美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和安全证券将担任本次发行的联席主承销商,并享有至多不超越540万股ADS的超量配售权。

招股书显现,金融壹账通是面向金融组织的商业科技云服务渠道,首要经过将专业的金融常识服务和技能相结合,为金融组织供给商业使用和技能支撑的服务,使得客户完成数字化转型,然后达到增加收入,办理危险,进步功率,进步服务质量并降低本钱的方针。

使用与安全集团的严密协作伙伴联系,金融壹账通在金融职业的人工智能、大数据和区块链等范畴均有抢先的科技实力。到2019年9月30日,国内专利申请累计2850项,国外专利申请542项,并取得23项世界技能大奖。

到2019年9月30日,金融壹账通具有超3700家组织客户,并已掩盖我国一切干流银行、99%的城商行和46%的稳妥公司。招股书征引奥纬咨询的数据称,按客户数量核算,其是我国最大的面相金融组织的商业科技云服务渠道。

现在, 金融壹账通渠道供给超越50种的云原生产品,以满意客户的不同需求;一起渠道的12种解决方案掩盖了银行、稳妥、出资等金融服务职业的多个笔直范畴,以及从营销获客、危险办理和客户服务的全流程服务,和从数据办理、才智运营、到云渠道的全系统底层技能服务。

自2015年12月建立以来,金融壹账通已支撑我国金融组织为其终究客户供给了1.8万亿元的买卖服务。2019年前三季度,渠道每天帮忙进行13.5万次反诈骗查看,420万信用危险评价以及大约1.3万项汽车稳妥索赔的处理。

此外,金融壹账通自2018年起已着手出海事务,在香港、新加坡和印度尼西亚设有子公司,包含为香港金管局搭建了eTradeConnect区块链交易联动渠道,为13家干流银行供给服务;也与SBI集团建立了合资企业,为日本金融组织供给服务。

2017和2018年,金融壹账通的运营收入别离为5.82亿元人民币和14.13亿元人民币,同比增加142.9%; 到2019年9月30日,其营收为15.55亿元人民币,较2018年同期增加72.2%。此外,金融壹账通在2017年、2018年和到2019年9月30日的9个月内的净亏损别离为6.07亿元、11.903亿元和人民币10.490亿元人民币。

值得注意的是,招股书亦特别披露了金融壹账通和安全集团之间的联系,其间说到两边已签定一份战略协作协议,该协议延伸至IPO完成后的10年,条件是安全集团持续持有或实践持有至少30%的股份,现在安全集团是金融壹账通最重要的客户和供货商,也是首要股东。

详细而言,金融壹账通于2017年,2018年和到2019年9月30日的9个月内,从安全集团取得的收入别离为2.357亿元人民币, 5.276亿元人民币和6.773亿元人民币,别离占同期总营收的40.5% 、37.3%和43.6%。

在2017年,2018年和到2019年9月30日的9个月中,金融壹账通又别离从安全集团购买了3.581亿元、6.758亿元和3.915亿元的产品和服务,别离占壹账通同期运营本钱和运营费用的23.9%,27.6%和15.0%。

IPO前,Sen Rong Limited持有金融壹账通49.9%的股份,而安全集团则经过Bo Yu Limited持股39.7%,SBI及其相关实益持股6.1%;IPO后,Sen Rong Limited、安全集团和SBI及其相关实益的持股份额将别离为45.1%、35.9%和5.5%。

金融壹账通表明, 此次征集所得资金将首要用于四个方面,一是增强渠道技能才能;二是用于拓宽海外事务和战略出资;三是进步品牌效益及用于出售和营销;四是一般公司用处。

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